转自：人民政协报
“2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的第一年。这一年，中国经济在持续承压中，交出超大规模经济体回升向好的答卷，展现出抵御短期波动、赢得长远发展的强劲韧性，再次成为全球经济增长的最大引擎。”1月19日，在全国政协2023年度宏观经济形势分析座谈会上，全国政协委员，中国国新控股有限责任公司原党委书记、董事长周渝波表示，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，我们要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，讲清中国经济发展的大势、讲透中国经济发展的逻辑、讲好中国经济发展的故事，为经济持续回升向好提供有力支撑，让中国经济巨轮乘风破浪，驶向更加壮阔的新征程。
中央经济工作会议提出，要以科技创新引领现代化产业体系建设，并提出“鼓励发展创业投资、股权投资”。中央金融工作会议强调，发展多元化股权融资。这其中就包括私募股权投资。周渝波把关注点聚焦在私募股权上。他说，在多层次资本市场体系中，私募股权投资既是“投早、投小、投创新”的重要方式，也是国有资本运营公司支持科技创新、服务实体经济和中小微企业发展的重要途径。
“2023年，我国经济回升向好，新旧动能加速转换，私募股权投资市场迎来了换挡调整期。”以数据为依据，周渝波给出了这样的判断。一是资金募集承压，投资金额下降。根据清科数据，去年前三季度我国股权投资市场完成募集基金5344只，基金募集金额13521.53亿元，同比下降20.2%。前三季度我国股权投资市场投资总金额5070.94亿元，同比下降31.8%。二是私募股权投资依然聚焦科技创新，半导体和电子设备、生物技术和医疗健康、IT等三个赛道合计投资金额占全市场比重超48.41%。三是IPO（公开市场首发上市）仍是基金项目主要退出方式。2023年前三季度我国股权投资市场共发生2251笔退出案例，其中，IPO仍是一级市场投资机构的主要退出方式，占比超过七成。四是国资管理机构在大规模基金中发挥了支撑作用。据统计，10-30亿元规模的基金中，国资背景管理人占比69.3%，30-50亿元占比70%，50-100亿元占比86.5%，100亿元以上占比100%。
随着《私募投资基金监督管理条例》深入实施，业内人士预计私募基金行业的常态化出清以及优胜劣汰步伐将提速，行业高质量发展将进入快车道。展望2024年，周渝波提出，我国私募股权投资市场将迎来监管与发展并重的新阶段。特别是中央金融工作会议指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。私募股权投资也将更加强调融入服务国家战略，努力为我国实现产业链供应链安全、建设现代化产业体系提供“金融血液”。预计基金募集将继续以国资和产业资本为主。“同时，产业投资机构在关键的科技赛道上更具有专业优势、产业协同效应和市场转换能力，因而具有较高的项目成功率。而国资将继续充当长期资本、耐心资本、战略资本，势必更加积极主动地把金融资源集聚到高质量发展的战略方向、重点领域和薄弱环节上，从而有效发挥金融促进实体产业发展作用。”周渝波最后说。
